Компания Metaplanet, позиционирующая себя как «биткоин-казначейство» и зарегистрированная на Токийской бирже, утвердила план привлечения капитала от иностранных инвесторов на сумму до 137 миллионов долларов. Цель — дальнейшее накопление биткоина и укрепление финансового положения.
Структура сделки: акции и варранты
Согласно официальному заявлению от четверга, компания планирует выпустить 24,5 миллиона обыкновенных акций по цене 499 иен за штуку, что принесёт около 12,24 миллиарда иен (78 миллионов долларов). Параллельно будут выпущены варранты (права на приобретение акций) на 15,9 миллионов дополнительных акций, потенциально приносящие ещё 56 миллионов долларов, если инвесторы решат ими воспользоваться в течение следующего года.
Варранты дают право купить акции по фиксированной цене, превышающей текущую рыночную. Весь пакет ценных бумаг будет размещён среди иностранных инвесторов в частном порядке.
Дайлан Леклер, директор по биткоин-стратегии Metaplanet, отметил в X, что такая структура позволяет привлечь капитал, минимизируя разводнение акционерного капитала: «Эта финансовая структура позволяет Metaplanet использовать волатильность своих акций для продажи долей с премией к рынку, привлекая капитал уже сегодня».
На что пойдут привлечённые средства?
В документе компания чётко обозначила цели использования средств:
- Дополнительные покупки биткоина (BTC) для увеличения корпоративного резерва.
- Инвестиции в биткоин-ориентированный доходный бизнес компании.
- Частичное погашение существующих займов для восстановления кредитной способности и сохранения гибкости для будущих финансовых операций.
Metaplanet вновь подтвердила свою стратегию, назвав дефицитность и портативность биткоина ключевыми причинами для его хранения в качестве средства сбережения на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Согласно данным Bitcoin Treasuries, компания сохраняет позицию четвёртого по величине корпоративного холдера биткоина в мире, владея 35 102 BTC, что эквивалентно более чем 3 миллиардам долларов.
Расширение инструментов привлечения капитала
Новое размещение продолжает линию Metaplanet на диверсификацию источников финансирования. Ранее, 22 декабря, компания одобрила выпуск привилегированных акций с выплатой дивидендов для зарубежных институциональных инвесторов. Этот шаг знаменует переход к использованию множества финансовых инструментов в рамках общей биткоин-стратегии.
Ранее на этой неделе Metaplanet также повысила прогноз по выручке на 2026 год, несмотря на значительные неденежные убытки от обесценения биткоина в отчётности.
Пока нет обсуждений.